Glassnode is een online analysebureau, dat blockchain data analyseert. Ze bieden diverse tools voor stakeholders en genereren on-chain statistieken, voor iedereen die intelligente data gebruikt in de wereld van crypto. In dit artikel vertellen we je meer over Glassnode, hun werkwijze en relevante nieuwsfeiten aan het einde van 2021.
Bekijk snel
Wat is Glassnode?
Blockchain, crypto en finance zijn lastige onderwerpen. Analyses kunnen erg complex worden, waardoor het voor veel mensen moeilijk te volgen is. Als je interesse hebt in deze onderwerpen, maar je hebt geen zin of tijd om zelf te analyseren... Dan is Glassnode een welkome optie. Glassnode heeft een kwaliteitsinfrastructuur, waarmee het team achter de naam zorgt voor een informatievoorziening die enkel kan worden bereikt door specialisatie.
Glassnode is de toegangspoort tot on-chain data voor jou. Het biedt alle cijfers uit verschillende blockchains, verzamelt op een platform.
Hoezo on-chain?
Door essentiële data te unlocken, maakt Glassnode de markt inzichtelijk en meetbaar. Dit alles op een manier, waar dat andere partijen nooit eerder is gelukt. Glassnode bestempelt zichzelf tot early adopter en dankzij hun ervaring in traditionele financiën, weten ze hoe beperkend conventionele waarderingsmethoden te gebruiken zijn.
Blockchains genereren een constante stroom aan financiële data, waardoor nauwkeurige, betrouwbare gegevens nu inzichtelijk zijn voor jou en mij. Ideaal! Deze gegevens noemen we 'on-chain' data, want het gaat om de acties die plaatsvinden op de blockchain om inzage te krijgen in de prijsactie.
Is Glassnode gratis?
Er zijn meerdere mensen die maandelijks hopen te ontdekken of Glassnode gratis is, terwijl het eigenlijk heel eenvoudig te vinden is. Zelf ben ik lid van de gratis nieuwsbrief, waarin wekelijks een fantastisch overzicht staat opgenomen. De titel van de mail is altijd 'The Week On-Chain, week .. 2021'. Dit zal vast en zeker de komende week verspringen naar 2022, zo op de valreep van het oude jaar!
Er zijn echter ook verschillende mogelijkheden om een abonnement te starten, waarmee je pas echt uitgebreide on-chain data in je bezit krijgt. Afhankelijk van jouw keuze, zijn er ook live charts, een API en insights door experts beschikbaar.
Dit is een screenshot van de website met de diverse opties:
Tarieven van Glassnode
Je hebt vier opties, die van goedkoop naar duur gaan: Standard, Advanced, Professional & Institutional. Het standaard-abonnement is kosteloos, wat dus sowieso al een aanrader is voor iedere starter. Met de market metrics kun jij je voordeel doen en extra kennis opdoen van de sector.
Het advanced-programma koop je voor $29 dollar per maand, waardoor je meer actualiteit ervaart. De belangrijkste gegevens worden niet eens per 24 uur geüpdatet, maar ieder uur. Je hebt daarbij inzage in de historische gegevens, tot 1 maand terug. Daarbij heb je ook recht op het wekelijkse on-chain report en dezelfde uitleg, maar dan op video.
Het professional-abonnement maakt een behoorlijke sprong, waardoor je omgerekend per maand $799 betaalt. Hiermee koop je ook direct een voordeel, want je hebt iedere 10 minuten nieuwe inzichten tot je beschikking. Je krijgt volledig inzicht in de historische data en kunt custom alerts instellen en uiteraard alle voordelen die je ook bij het advanced-programma geniet.
Voor de giga-instituten is er ook een custom programma, waarvoor je contact op dient te nemen. Buiten alle basis eigenschappen heb je ook diverse additional features, zoals multi access login, advanced support en custom metrics. Tenslotte heb je toegang tot hun exclusieve research data, dus je kunt de cryptomarkt vanuit alle oogpunten analyseren.
Diensten en producten Glassnode
Als we het platform Glassnode afstruinen, dan zien we veel buttons, maar wat is nu eigenlijk hun aanbod? Belangrijke onderdelen van het platform zijn Glassnode Studio, Glassnode Insights en Glassnode Academy, maar wat kun je ermee?
Glassnode Studio
De tarieven die we hierboven opnoemden, die gelden voor de studio afdeling van de organisatie. Je ziet in onderstaande grafiek een voorbeeld, waarin we de bekendste coin van allemaal toepassen, namelijk Bitcoin (BTC). Je ziet in deze grafiek het aantal unieke adressen, die actief zijn op het netwerk.
Je ziet diverse opties, die je beter kunt scherpstellen naarmate je jouw abonnement upgrade. Ik stip ze even kort aan:
- SMA - Simple Moving Average
- EMA - Exponential Moving Average
- MM - Moving Median
- Scale - Op basis van Price of Metric
- Chart style - Line of Bar
Naast Bitcoin (BTC) kun je ook andere coins analyseren, zoals Ethereum (ETC) en Litecoin (LTC). Daarbij zijn deze ingedeeld in verschillende categorieën:
- Stablecoins;
- DeFi tokens;
- Exchange tokens;
- Tokenized Assets;
- Bundle Assets;
- ERC-20 Assets.
Relevante metrics
Via Glassnode Studio vind je vele variabelen, maar als starter is het misschien een gigantische zoektocht. Daarom heb je wellicht wat aan de metric catalog, waarin je een uitgebreid overzicht met alle on-chain data termen vindt. Er wordt onderscheid gemaakt in Tier 1, 2 en 3 metrics:
- Tier 1 metrics zijn voor de bekendste en meest veilige crypto's, zoals Bitcoin, Ethereum en Litecoin;
- Tier 2 crypto's zijn volatieler en hebben grotere stijgingen en dalingen, waardoor het risico groter is;
- Tier 3 currencies zijn enorm riskant, met gigantische hoge fluctuaties.
Voorbeelden van metrics zijn, en ga vooral zelf eens kijken, want het zijn er ontiegelijk veel;
- Receiving adresses
- Blocks mined
- Blocks interval
- UTXO value spent
- New validators
- Purpose Bitcoin ETF flows
- Transfer volume
- Futures open interest perpetual
- Exchange balance
- Velocity
- Spent volume 5y-7y
- Lightning network capacity
- Thermocap
- Adresses in profit
- New entities
- Liquid supply
- Etc.
Let op: een waarschuwing is hier op z'n plaats, want aan investeren zijn altijd risico's verbonden. Doe altijd zelf onderzoek en ga nooit klakkeloos op iemand anders zijn mening af. Geef eveneens nooit geld uit, wat je eigenlijk nog nodig hebt voor andere doeleinden.
Glassnode Insights
Glassnode Insights zijn een goed startpunt voor als je up-to-date wilt blijven in de wereld van nieuwe financiën. Laten we de meest actuele versie van 'The Week On-Chain' er bijpakken, zodat je een idee hebt van het aanbod.
We zijn op dit moment eind december 2021 (ja, dit is mijn uitzondering tussen kerst en oud&nieuw), dus we gaan kijken naar Week 51,2021.
The Week On-chain
Een crypto-analyse zou geen cypto-analyse zijn als er niet over Bitcoin wordt gesproken. Bitcoin had een dip de afgelopen tijd, zoals 25% van alle coins wereldwijd. De week werd afgesloten met -6.1%, want we starten met ruim 50.000 dollars en eindigden met net iets meer dan 45.000 dollars, zoals je in deze analyse kunt teruglezen.
Ze benoemen de top-heavy market, hebben het over 'Spent Coins Get Younger' en de cyclus van long-term holders. Wat nog eenvoudiger is, is de The Week On-chain te bekijken in de vorm van een video. Ik heb de video hieronder voor je gelinkt.
Terwijl ik dit stuk aan het schrijven was, kwam de The Week On-chain voor week 52 uit. De video staat nog niet eens online, maar het artikel wel. Wat zijn de hoogtepunten van de insights van deze nieuwsbrief?
- Bitcoin closed op 78%;
- Review van Bitcoin in 2021;
- Mining Market;
- Evolutie van Hash-rate van afgelopen jaar.
Glassnode Academy
De Glassnode Academy. Waar kijken we nu eigenlijk naar? De markt voor on-chain data staat nog in de kinderschoenen, want zelfs de meest voor de hand liggende data zijn nog niet in mainstream.
Glassnode Academy heeft als missie om de early adopters in de branche, jij dus, op te leiden. Ze hopen natuurlijk dat de interesse voor het nieuwe finance, de traditionele finance verdrijft. Je gaat hierdoor participeren, waarvoor je on-chain data goed kunt gebruiken.
Transactievolumes, trendwatching, on-chain statistieken en financiële indicatoren. Wil jij jouw kennis uitbreiden? Duik dan eens in de academy, want dan vind je diverse interessante learnings, zoals:
- Concepts, zoals UTXO vs. Account-Based Chains;
- Market, waaronder market capitalization;
- Indicators, zoals SOPR, Stablecoin, Lifespan en Price Distribution;
- Supply, voor de long and short-term holder supply;
- UTXO over profit & loss.
Glassnode online
Nou, we hebben alle ins en outs wel zo'n beetje behandeld, maar hoe staat Glassnode er online voor? Zijn ze zichtbaar, hoe is het gesteld met de community?
Op Twitter heeft de organisatie op het moment van schrijven (december 2021) een fanbase van ruim 426k volgers. Hun laatste tweet was van vlak voor de feestdagen, waarin ze de Illiquid Supply Change van Bitcoin delen. Zie hier de tweet:
Ook op Telegram hebben ze een mooie community om zich heen verzameld, want daar heeft Glassnode 30.695 subscribers. Hun bio zegt daar 'Pioneering on-chain market analysis'. Je kunt ze hier volgen op Telegram, dan zie ik je daar!
Op LinkedIn is Glassnode eveneens actief, waar ook direct zichtbaar is dat het bedrijf in Zwitserland gevestigd is. Op dit moment zijn er volgens LinkedIn 25 mensen werkzaam, wat op zich voor zo'n grote partij niet heel veel is.
Voor- en nadelen van Glassnode
Voordelen
- Groot aantal metrics
- Support vele assets
- Nauwkeurige on-chain data
- Eenvoudige toepassing
Nadelen
- Heeft geen watchlist
- Heeft alleen alerts in de betaalde versie
Alternatieven van Glassnode
Ben je op zoek naar alternatieven voor dit analyebureau, dan kun je eens een kijkje nemen bij de volgende partijen:
- LunarCrush - social intelligence for crypto;
- DYOR - trading made easier;
- IntotheBlock - powering the intelligence layer of the crypto markets;
- Santiment - on-cain, social & fundamental insights on 2000+ cryptocurrencies.
Is Glassnode de moeite waard?
Wat mij betreft een dikke yes. Ik ontvang wekelijks de nieuwsbrief en daar word ik erg happy van. Het is een waardevolle toelichting en diepgaande analyse van de cryptomarkt. Hierdoor hoef je zelf niet 24/7 de volatiele markt te volgen, waardoor je veel tijd en energie kunt besparen.
Wil je weten hoe je de juiste metrics kunt analyseren en inzien, dan neem je onderstaande video ten harte. In de Workbench van Glassnode kun je metrics maken, combineren en vergelijken. Je vindt de video met de uitleg hier:
Een korte samenvatting van de kenmerken van Glassnode workbench:
- Vergelijken van meerdere metrics in een enkele grafiek;
- Editor, waarin je metrics kunt vergelijken en combineren;
- Flexibele toepassing in kleuren, op schaal en verschuiven van averages;
- Grafieken opslaan en gebruiken voor toekomstige analyses.
Conclusie
Glassnode is een waardevolle partij in de wereld van blockchain en crypto. Je kunt er als gebruiker, of als lid van de nieuwsbrief, enorm veel kennis uithalen en er je voordeel mee doen.
De voordelen zijn groot, maar het aantal concurrenten is ook niet te negeren. Er zijn vele grote analysepartners op de cryptomarkt, maar er zijn er ook veel hooggeprijst. Glassnode heeft natuurlijk de gratis wekelijkse analyse en hoewel dat voor de echte pro's wellicht te weinig is, is het goed om up-to-date te blijven.
Heb je nog vragen over Glassnode of andere begrippen die in dit verhaal voorbij kwamen? In onze FAQ vind je makkelijk en snel de antwoorden. Wat ook handig werkt, is om je vraag + 'AllesOverCrypto' te googelen. De kans is namelijk groot dat we in het verleden al een artikel hebben geschreven over het onderwerp waar je graag meer vanaf wilt weten.
Wil je verder praten over de analyses van Glassnode? Wil je meer weten over het investeren in crypto? Meld je dan snel aan bij onze AllesOverCrypto Facebook groep! Hier staan onze crypto- en blockchainexperts klaar om jouw vragen te beantwoorden. Zie ik je daar?
Header image: glassnode.com
